Sekembalinya dari pengejaran
mahluk buas yang sering memangsa koloninya, AO mendapati seluruh koloninya
telah mati dibunuh, AO yang kini sendiri memutuskan kembali ke tempat sukunya berada.
Di tengah jalan ia bertemu spesies manusia purba lain yang sudah berbeda dengan
dirinya.
Marlin yang takluk di
tangan Morgana memberi amanah kepada Baltazar untuk mencari penerusnya. Selama
ribuan tahun mencari Baltazar akhirnya bertemu Dave dan melatihnya menggunakan
kemampuan sihir untuk menghadapi Morgana yang bersemayam dalam diri Veronica kekasih
Baltazar.
Seorang polisi yang
mati ditembak oleh rekannya sendiridiajak bergabung dalam unit RIPD di alam setelah kematian, tugasnya
adalah menangkap arwah gentayangan yang berkeliaran di dunia manusia.